管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为了有效收集、整理和管理，提高整理的效率，并确保信息调查的科学性与精准性，特制定本制度。
第二章 调查
第二条 企业客户
对于企业客户，需要调查以下信息：
企业名称、注册地址、联系方式、行业类别、经营范围、员工人数、法人代表、注册资本、市场声誉、行业地位等；
采购部门负责人、开户银行及账户信息；
付款方式、付款周期、交易记录及业务合作历史等。
第 个人及家庭客户
对于个人或家庭客户，调查内容包括：
姓名、年龄、居住地址、联系电话、职业背景、兴趣爱好、家庭状况等；
与公司合作的具体日期、信用状况、支付条款、支付日期等。
第四条 调查流程
调查流程应按以下步骤执行：
明确调查目标和问题；
选择合适的调查方法；
编制详细的调查问卷；
确定调查对象的抽样方式及样本数量；
实地考察，收集一手资料；
整理调查数据；
编写调查报告。
第五条 调查方法
实地走访法
事先规划好走访时间，并准备好相关资料，确保访问全面、有效；
选择传统节假日或其他客户特别关注的日期进行走访，赠送合适的礼物，以增进客户关系；
走访过程中，要细心听取客户的需求、意见及反馈，对能当场解决的问题及时回应，无法立即解答的问题，要事后跟进，给客户一个明确的反馈。
电话调查法
确定调查的对象、时段及预期目标，并整理好相关信息；
事先准备好所有可能涉及到的问题及答案，确保能够流畅应对客户的提问；
选择合适的时机进行电话调查，确保获取最有效的信息。
第三章 整理
第六条 初步分析与筛选
对收集到的进行初步分析，进行有效筛选，识别出重点客户，确保后续管理的高效性。
确定文件的格式和内容；
对进行细致检查，确保每个信息项的准确性；
筛选出关键信息，分析其时效性和可靠性。
第七条 客户管理
将整理后的填入标准格式的表中，定期检查并更新，确保数据的及时性和准确性。
定期修正和补充，关注客户的变化情况。
第八条 分析
对客户的地址分布、购买频率、价值观等进行深入分析，帮助企业全面掌握客户动态。
对客户的地理位置、购买偏好、消费能力等进行系统分析，进一步挖掘潜在需求。
第九条 动态分类与管理
利用科学的方法，结合客户的购买历史、消费类型及交易量等因素，将客户进行有机分类，以便为产品开发和客户服务提供指导。
按照所有权划分客户类型：全民所有制、集体所有制、个体私营、股份制及合资等；
按地理位置分类：商业区、交通枢纽、居民区及其他特殊位置；
按收入层次分类：高、中、低收入客户；
根据客户的交易量，按等级划分客户，为后续管理与服务提供依据。
第十条 客户访问计划
企业客户服务人员应制定详细的客户访问计划，确保每个地区的客户都能得到适当的关注与服务。
访问计划应根据客户等级、重要性及需求频次有所不同，以确保服务的个性化和针对性。
第四章 附则
第十一条 本制度的解释和实施
本制度由客户服务部门负责解释，自发布之日起正式实施。