在获取老客户所推荐的新客户的联系方式后，我们首要的任务是请老客户协助进行一次初步的联络。因为新客户对您的身份尚不熟悉，即便您自称为熟人的朋友，也可能遭遇一定的疑虑。利用老客户的介绍，为新客户带来一种信任感，这样的方式往往能取得更好的效果。如果老客户因任何原因不愿意进行电话联络，我们也会尊重其决定。
那么，对于由老客户引荐的客户，我们应如何进行正式的邀约通话呢？以下是一例参考：
销售员：“王女士，您好！我是XX公司的洛小一。感谢您老友张总的热忱推荐，她曾提及您在业界的卓越成就。我司专注于智云通CRM系统的解决方案服务。张总特意嘱托我给您致电，希望能有幸邀请您参观我们的服务项目，并了解如何借助先进的软件系统进一步优化您的销售管理、提升工作效率。请问您周三或周六哪个时间方便？” 我推荐周三的安排是因为……”
分析：在发起邀约电话时，有效利用老客户的信任背景至关重要。这样做不仅能强化新客户的重视程度，更能让新客户感受到老客户的真挚关心和推荐，从而提高电话邀约的成功率。
在转介绍的过程中，有哪些关键要点需要注意呢？智云通CRM给出以下建议：
1. 及时向老客户反馈进度
无论邀约结果如何，都应及时向推荐的老客户更新进展情况。这样做不仅体现了对老客户的尊重和感谢，也便于在遇到困难时寻求他们的进一步帮助。
2. 电话未接听可转为微信联系
若新客户未能接听电话，可以转而添加其微信进行后续的互动沟通。
3. 成交后立即兑现对老客户的承诺
一旦与新客户达成交易，应立即兑现之前对老客户的推荐奖励，并亲自交到其手中。这不仅是信守承诺的表现，也为双方提供了更多交流的机会。
4. 持续请求老客户进行转介绍
在完成对老客户的奖励兑现后，可以继续他们再次帮忙进行客户转介绍。
5. 转介绍不成也需保持联系
即使最终未能与老客户引荐的新客户达成合作，也需及时向老客户反馈情况，并保持沟通的持续性。这样当您展现出真诚和执着时，老客户通常愿意继续协助您的转介绍工作。
关键词：智云通CRM、客户管理、企业大数据、数字化转型。