一、进行培训需求深入剖析：详细掌握培训的具体日期、参与学员的数目、年龄分布、所属部门及工作年数等信息，同时明确培训发生的地点，并明确通过培训期望解决的具体问题。若客户或讲师有要求，则需通过电话或面对面交谈等方式对学员进行课前调研，以更全面地了解他们的学习需求。
二、签署培训服务合同：确立合作框架，保障双方权益。
三、明确费用安排与场地提供：与客户沟通确认是否承担讲师的差旅与住宿费用（如有需要），同时需确认是否由我方负责学员的考勤记录、提供学员手册。还需与客户商议培训结束后是否需要进行测试（笔试或实际操作演示），以确保培训效果。
四、有效管理客户关系期望：在跟进客户时，需适时调整客户期望，避免过度承诺，以维护双方的合作关系。
五、资料提交与讲师沟通：
- 将整理好的培训需求说明及学员调研表提交给讲师，要求其根据所提供资料制作培训课程讲义及相关试卷（如有需要）。
- 在与客户签署培训合同之后，紧接着与讲师签署合同，并明确课酬将根据学员满意度进行支付。
- 还需与讲师沟通其他相关要求，如会场的桌椅摆放、音响、投影仪、白板等教学辅助设备的准备和使用。
七、准备培训必备物品：
- 学员签到本
- 学员满意度调查表
- 笔试试卷
- 学员手册与文件袋
- 圆珠笔及各类名牌（包括学员名牌、领导名牌和分组名牌）