在浩瀚的求职海洋中，众多求职者遨游于各大平台，其中不乏与金融领域相关的企业正热招金融销售岗位。这些岗位所展示的薪资范围引人注目，也自然引发了求职者对于这一职位具体内容的探究心。那么，今天就让我们一同来详细解析一下这份工作的内涵。
以通俗的语言来说，我们可以将金融销售的对象细分为针对B端（机构类客户）与C端（个人客户）的服务。
先谈谈B端客户的金融销售。无论是针对金融机构还是一般工商企业的销售活动，所涉及的资金数额往往较大。对于面向金融机构的销售，通常要求销售人员具备相应的金融从业资格，如银行、券商、公司、保险公司、信托公司等持牌金融机构的债券、信用货币、外汇及金融衍生品交易等领域的相关工作。这类金融销售对销售人员的经验及所销售的金融产品都有一定要求，因此这一类金融销售人员大多拥有高学历，如研究生学历。
也有一部分金融销售人员在融资租赁公司、商业保理公司等机构工作，他们的职责类似于银行的对公客户经理，为符合条件的企业提供融资服务，并约定在未来某一时间进行还款等操作。
再来看C端客户的金融销售。正规的金融机构销售人员需遵循金融业的规定进行业务开展，形式多样。例如，银行大堂经理向储户推荐银行理财产品或代理的其他金融产品；证券公司的客户经理或投资顾问为股民提供市场行情分析及新业务介绍；公司的员工向投资人推介产品；保险代理人向公众推广财险和寿险产品；期货公司的营销人员则既能为个人投资者分析期货行情，也能为企业客户（尤其是生产型企业）设计产销一体化的方案。这些活动均属于金融销售的范畴。
小额公司、抵押公司、典当行等机构所从事的工作也可归入金融销售的范畴。无论职位高低，只要能在合法框架内创造收益，金融销售都是令人羡慕的职业，哪怕是那些手持IPAD在写字楼间奔波的营销人员，他们同样是金融销售行业的一员。