作为工程类业务员，面对繁杂的工作内容和不断增多的客户，工作过程中常常会遇到各种挑战。时间一长，项目多且技术协商细节繁复，往往会让人感到手忙脚乱。
当多个项目同时推进，与重要客户的沟通与跟进也容易变得混乱，有时甚至会忘记某些关键细节。
当老板需要了解客户跟进的进度时，可能会感到无从找起，因为缺乏一个清晰的管理系统。
一、
为了更好地管理，可以采用一种系统化的方式来分类和记录。按照预定的列定义，逐项输入客户的详细信息，并根据客户的性质进行分类。这样一来，重点客户的信息将更加清晰和易于查找。
二、
三、
为了方便查询和，可以设置一个跟进检索功能。只需点击查询按钮，并录入相应的检索条件，系统将自动生成跟进报表，帮助你快速找到所需的信息。
四、
跟进视图的设置也非常重要。通过简单的操作，录入起止日期，系统将自动为你生成跟进视图，让你更加直观地了解每个项目的进展情况。
五、
系统还提供了备忘提醒功能。你可以随时录入提醒事件，这样当打开系统时，它将自动提醒你即将到来的任务和重要事件。