数字化，即将信息转化为数字格式的过程。而企业的数字化转型，则是一场以数字化技术为驱动的深度变革，旨在推动企业业务、管理和运营的全方位创新，从而实现价值的提升。这一过程要求企业彻底改变其运营理念和战略布局，挖掘数字技术带来的全新机遇。
企业进行数字化转型的动因主要体现在两个方面。在效率提升方面，传统工业制造企业的财务部门常常面临着繁重且重复的数据处理工作。例如，财务人员需在多个网银系统间不断切换以更新资金状况，这不仅任务量大，而且容易出错，同时信息变更的通知渠道有限，还可能增加其他员工的工作负担。
而数字化转型则可以通过引入自动化软件和集成系统，整合并自动化处理这些任务，从而提高工作效率和数据准确性。企业还可以建立数据管理体系，优化资源配置，根据市场需求调整生产和供应链管理，从而降低成本。许多公司，如金智维科技，已经推出了针对制造业的数字员工解决方案。
对于数字化转型，需要进行现状评估。这包括深入剖析采购、销售、生产等业务流程，明确痛点与瓶颈；盘点如ERP、CRM等信息化系统的使用情况；以及评估服务器、网络等信息技术基础设施。还需要设定明确的目标，将信息化目标与业务目标紧密相连，如提高销售额与提升CRM系统客户转化率之间的联系。
在需求分析阶段，需要收集各部门的需求。例如，财务部门需要高效的数据处理工具，而销售部门则需要强大的客户管理工具。还需要关注行业趋势和竞争对手的情况，以便进行有针对性的转型。
方案制定是数字化转型的关键步骤。技术选型需谨慎，如对于重复性任务，可以考虑采用机器人流程自动化。金智维RPA是一款适合中小企业的解决方案，其安全性高。在设计系统架构时，需要考虑兼容性与扩展性，并规划项目的实施阶段与任务节点。
资源分配方面，需要组建包括IT技术和业务分析人员在内的专业信息化团队。需要合理编制并动态调整资金预算，特别是对于中小企业来说，需要避免过度投入。
在实施与监控阶段，需要定期召开项目会议以把控进度。需要建立效果评估指标体系，从系统效率、流程优化等多个维度量化成效，并根据结果调整转型规划。
在选择工具时，企业应遵循适合原则。中小企业可以先选择成本低、落地快的技术，如先在部分流程中应用RPA来解决重复性工作。一家制造业中小企业曾因盲目选择工具导致项目失败，但后来针对财务等部门的重复性任务选择了金智维RPA，成功提升了效率。
CRM系统是制造业常用的工具，有助于销售管理，但需要与其他工具协同工作。总体而言，数字化转型是企业在数字化浪潮中必须面对的挑战。只有深入理解其内涵、把握动因与实施路径并合理选择工具，企业才能在数字化浪潮中生存、发展、创新和突破。