珍贵数据引领未来投资方向
数据时代来临，资源无穷无尽。当前，在AI领域掀起了一场轰轰烈烈的投资热潮。
今日开盘，AI硬件方向展现全面上涨态势。其中，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO概念以及光通信等领域涨幅显著，特别指出的是，铜缆高速连接和液冷服务器等概念在午盘收盘时涨幅超过2%。在个股层面，高澜股份、锐捷网络等股票实现了20cm涨停，华脉科技、鑫科材料、光迅科技等亦出现涨停景象。
字节跳动全力以赴布局AI领域
字节跳动在AI领域的投资力度巨大，仅在2024年就投入了高达800亿币，这一数字已接近BAT三家公司的总和。作为一个未上市的公司，字节跳动没有资本的束缚，其投入更加自由。最新的消息显示，到2025年，字节跳动预计将花费惊人的1600用于AI算力的采购、IDC基建以及网络设备的研发。国内外的投资计划分别侧重于构建强大的AI计算能力基础和网络设备的研发。
据内部消息透露，公司创始人张一鸣虽然不再担任CEO一职，但仍然深度参与集团的AI战略布局。他不仅亲自负责从其他公司招揽AI人才，还多次强调追求“通用人工智能”的目标。一位内部人士表示：“张一鸣对实现通用人工智能（AGI）的专注度极高。”
公司的战略方向正发生重大转变。以前主要依赖第三方购买算力资源，但现在决定全面布局自建AI数据中心，从基础设施到硬件采购都自主掌控。据称这一决策得到了公司高层的全力支持，体现了“All in AI”的决心和远见。
豆包应用的火爆，使字节跳动在AI领域尝到了甜头。该应用已成为全球第二大AI产品，拥有近6000万活跃用户，仅次Chat GPT。这一成功也反映了公司在AI领域的巨大潜力和前景。
市场热度飙升 豆包概念股持续领涨
受字节跳动巨额资本开支消息的影响，早盘相关概念股直线上涨。南凌科技、高澜股份、锐捷网络等多只个股与该消息紧密相关并实现涨停。例如南凌科技与火山引擎在多个领域开展合作；高澜股份的创新产品为字节跳动提供了先进的液冷技术；锐捷网络则是字节跳动等互联网企业的重要供应商。这些个股的上涨充分反映了市场对字节跳动AI布局的高度关注和期待。
开源证券和浙商证券等机构对AI领域的投资机会给予了高度关注。特别是围绕豆包大模型的硬件布局加速，这些机构建议投资者关注细分板块的投资机会，并建议关注相关供应链厂商的受益情况。
专家建议关注的投资标的
上述两家机构在研报中提到了29只股票，主要集中在AI芯片、服务器、交换机、液冷技术、端侧AI等领域。从市值角度看，寒武纪-U市值接近2600领跑，昨天股价创出历史新高；中兴通讯市值也超过1500。而市值最低的是高澜股份，仅50出头。从机构评级来看，兆易创新受到36家机构的青睐，其专注于各类存储器及控制器的研发。其他如中兴通讯、恒玄科技、紫光股份等个股也都有多家机构评级。从未来成长性看，多只个股机构预测的今年、明年及2026年净利增速均超过30%。
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