一、流程概览
1. 下达请购单
2. 参照生成采购订单
3. 生成到货单
4. 采购入库单的生成
5. 采购的开具
6. 固定资产卡片的创建与入库
7. 凭证的生成
8. 凭证分录的附录
- 部门、供应商、存货等基础数据设置，包括供应商分类、供应商、存货分类、存货等。
- 采购业务类型，特别关注固定资产采购的流程。
- 仓库及存货的设置，特别是与固定资产相关的仓库和存货。
- 新增空白请购单
- 在表头修改业务类型为“固定资产”
- 表体可录入存货编码、数量及单价或不录入
- 保存并审核请购单
备注：复杂的流程可能包含合同管理以及分期付款的步骤。
本次主要讲解简化流程，复杂流程将在后续进行更新。
操作路径：供应链 > 采购管理 > 请购单
操作路径：供应链 > 采购管理 > 相关订单界面
- 打开相应订单进行操作
- 参照请购单生成订单
- 检查并或修改表头信息
- 录入表体单价或金额，核对数量
- 确认无误后保存并审核订单
注意事项：
- 若未使用固定资产模块，需先进行初始化。若已使用，则无需初始化。
- 会计科目中的资产科目和折旧科目应按资产类别进行明细区分，以便于入账（非强制要求）。
- 为便于入账，建议为存货建立一个固定资产类别并进行明细区分。
- 需核对固定资产模块的资产类别设置是否准确。
- 通过采购流程新增的固定资产模块资产，无需在资产模块再次生成凭证。
操作路径：财务会计 > 固定资产 > 采购资产界面
- 进入采购资产界面进行操作
- 勾选未转采购资产的记录
- 点击增加进行录入
- 录入类别编码、部门、存放地点及使用状态等信息
- 确认无误后保存，跳转至卡片界面
- 完成以上步骤后，业务操作部分即告结束。
关于采购的会计分录：
- 借：固定资产及相应税费科目
- 贷：确认应付账款科目。