图示，华安证券副总裁顾勇
在投资顾问服务领域，顾勇副总裁指出客户差异化服务的重要性愈发显著。他强调，“投”在投顾业务中的核心地位不容忽视。尤其是在我国资本市场中，单纯采取买入并持有的策略并不适用于所有类型的客户。相反，他提出中长期的择时与资产配置再平衡是提升客户投资体验的关键所在。
对于买方投顾的内涵，顾勇进行了深入探讨。他表示，买方投顾服务并非仅限于投资范畴，而是要站在买方市场和客户利益的角度，为不同类型的客户提供定制化的投资顾问服务。这一理念的实施前提是对客户进行深入细致的研究，以便更好地理解其需求和期望。
在实际操作中，华安证券对交易类客户进行了更为细致的划分。针对缺乏交易经验的客户，投顾的价值在于纠正其投资行为中的偏差，而非简单地推荐股票。在信息繁杂的市场环境中，正规金融机构需进一步加强在互联网等渠道的发声，积极引导这部分客户树立正确的投资理念，防止其被不良信息误导。
而对于拥有相对成熟交易体系和丰富实战经验的专业交易类客户，华安证券的投顾服务将更多地为他们提选和优选的工具，以满足其复杂的交易需求。对此，顾勇认为，如何更好地服务这一类型的客户，既是券商的机遇也是挑战。