年平均收益率计算公式_年均收益率最简单的公式

2025-01-2816:22:26创业资讯1

时光荏苒,转瞬已至岁末。上银的赵治烨经理一直受到投资者们的广泛关注。他担任上银权益投研部投资副总监,与固收投资总监许佳共同管理了一款名为“上银丰瑞一年持有期”(代码:A类019787,C类019788)的偏债混合。

赵治烨先生拥有丰富的投资经验,他毕业于知名学府北京大学微电子专业,拥有13年的证券从业经历和9年的公募管理经验。他对大消费和科技行业有着深入的研究和独到的见解。而许佳女士则以其精湛的固收投资技巧在业界享有盛誉。两位优秀经理的联手,自然吸引了众多投资者的目光。

该自成立以来表现优异,截至今年12月22日满一周年的数据显示,其收益达到惊人的15.63%,远超业绩比较基准的8.34%。这得益于赵治烨与许佳的精准投资策略和出色的市场洞察力。更值得一提的是,该在实现高收益的波动率和回撤均低于同业平均水平,展现出了优秀的风险调整后收益。

赵治烨的投资思路注重个股的中长期业绩和估值水平,他倾向于选择那些具有较高护城河、优秀管理层、透明竞争格局以及可持续给予股东高回报的企业。许佳则擅长在固定收益领域挖掘投资机会,她对市场风险有着敏锐的洞察力,善于把握债券市场的变化。

在具体投资上,上银丰瑞一年持有期的权益部分由赵治烨负责。他认为,当前应关注顺周期行业的后续发展,同时积极寻找新兴行业和价值行业中的优质公司进行投资。而许佳则专注于固定收益部分的投资,她认为在整体投资预期回报率不断回落的大背景下,债券市场仍有较大的投资机会。

该的投资组合由赵治烨和许佳共同决定。截至季末,该重仓了通信、油气、白酒、半导体等行业。其中,移动、华虹公司、海油、长电科技、三环集团等优秀公司的表现贡献了大部分收益。许佳还逐步提升了中长久期国债的配置比例,成功把握住了长债牛市的机遇。

上银是上海银行的全资子公司,作为一家银行系公募公司,上银在固收领域拥有深厚的底蕴。赵治烨和许佳作为公司的优秀经理,他们的努力得到了市场的认可。他们的权益团队和固收团队也都在业内有着不俗的表现。

如果你正在为年底调仓而烦恼,不妨考虑一下上银丰瑞一年持有期混合。它的优异表现和两位优秀经理的联手管理都为其未来的发展奠定了坚实的基础。上银的其他几只固收+产品也表现不错,如上银慧恒收益增强债券和上银丰益混合等,值得关注。

需要提醒的是,虽然上银丰瑞一年持有期混合的业绩表现亮眼,但其过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者应详细阅读的法律文件和产品资料概要等文件后,根据自身的投资目标、投资期限以及风险承受能力等因素理性判断并谨慎做出投资决策。

风险提示:请投资者注意投资风险,根据自身风险承受能力选择合适的投资产品。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用财产,但不保证一定盈利及最低收益。

备注:两位经理的详细履历和在管情况已附在文末,供投资者参考。

总体而言,上银及其旗下产品凭借其优秀的业绩和专业的团队赢得了市场的认可。对于投资者而言,选择合适的投资产品并理性对待投资风险是至关重要的。

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