在当今高度竞争的商业环境中，客户关系管理对于企业的成功显得尤为重要。传统的Excel方式记录已无法满足企业日益增长的需求。而CRM作为专门用于管理和分析的工具，以其自动化管理、实时数据更新、强大的数据分析能力、高安全性和多部门协同等优势，大大提升了企业的效率和精确度。
不少企业老板反馈，实施CRM客户管理系统后效果并不理想。以我们公司为例，曾使用自研的CRM系统，虽然销售团队在跟进新老客户时能查询到意向客户的询价和确认方案报价，但由于项目型企业需要严格控制各节点的方案正确性和毛利等，涉及技术、商务、总经理审批等流程，由于系统自定义流程能力的不足，我们不得不采用线下纸质审批的方式，再将审批结果录入系统，这一过程平均耗时长达3天，效率极低。
后来，我们经过反复比较和尝试，最终选用了搭贝CRM客户管理系统。该系统将原有的线程转移到线上，规范了关键流程规则，使审批平均耗时缩短至1天，效率提升了67%。其数字化效果显著。不仅如此，搭贝CRM还拥有众多强大的功能模块。
一、营销活动信息统计的全面性
搭贝CRM能够详细记录市场人员线上或线下营销活动的全部信息，包括活动名称、目标、活动时间、地点、预算以及执行人员等，为市场人员提供了一个全面的记录平台。
二、活动ROI的自动计算
在搭贝CRM系统中，活动ROI能够自动计算。市场人员只需输入投入成本和产生的线索数量，系统即可自动算出活动的ROI，极大地简化了计算过程。
三、线索领取与分配的合理性
搭贝CRM支持将线索池中的线索分配给固定的业务人员。业务人员可以通过系统自行领取或由管理员统一分配线索，这种合理的领取分配机制能够满足不同企业的需求，使每个业务人员都能发挥其优势，提高线索的转化率。
四、客户管理的高效性
搭贝CRM的公海池功能，使得未分配或未跟进的得以高效利用和转化。销售人员可以根据自身能力和需求从公海池中领取潜在客户。若在规定时间内未完成跟进转化，客户将回归公海池，供其他销售人员领取。系统还能监控评估销售人员的客户跟进情况，帮助企业调整销售策略和人员配置，进一步促进客户的高效转化。
五、客户画像的精细度
搭贝CRM将客户的基本信息、交易记录、沟通记录等度数据整合起来，为企业提供了一个360°的客户视图。基于客户画像分析结果，企业可以将客户分为不同层次或群组，如“高价值客户”、“潜在客户”、“流失客户”等，使企业能够针对不同层次的客户制定差异化的销售策略和服务方案。