注册Power BI Deskto账户
使用PB的第一步是注册一个账户。但请注意,PB账户主要面向企业用户,不支持常见的QQ、163等个人邮箱。若您没有企业邮箱,建议使用阿里云“钉钉APP”的“钉邮”功能来完成注册。
使用钉邮完成账户注册
在您的手机中启动钉钉应用,遵循提示注册账户并加入公司群组。接着,在“钉钉APP”的搜索框中输入“钉邮”,进入该功能后点击右上角的“设置”选项。在这里,您将看到您的“钉邮”账号信息(如图1所示)。
图1:查看钉邮账号
完成账户注册后,下一步是准备KPI样本数据。
准备KPI样本数据
在Excel中,根据公司的考核标准整理KPI指标数据。以一个销售目标为例,假设当月的销售额达到或超过目标的105%时,该月业绩考核为合格。我们将在Excel中标记这一数据。
在F2单元格中,使用IF函数来标记KPI。例如,输入公式“=IF(E2>=1.05,100,IF(E2<1,0,90))”,这样即可在KPI指标处显示相应的数字标记(图2所示)。
图2:原始KPI数据
接着,我们将进入Power BI Deskto来进一步处理和展示这些数据。
在Power BI Deskto中处理数据
启动PB后,登录使用之前获得的“钉邮”账号。选择并加载准备好的Excel销售数据文件。以“Power KPI”为例,我们将在PB的主窗口右侧找到可视化插件。
导入“Power KPI”组件后,按提示将字段拖拽至适当位置,生成一个折线模板(图3所示)。通过此模板,您可以清晰比较每月的销售完成情况。
图3:导入Power KPI组件
接下来是对报表的美化和细节调整。
美化报表与细节调整
您可以根据需要调整折线颜色、线条大小和样式等,以便更清晰地比较三个销售数据的差异(图4所示)。
同样地,在KPI指标设置中,您可以调整图标、数值的显示方式等(图5所示)。例如,将某个KPI指标的Value值设置为100,并选择适当的形状和颜色来表示考核合格。
图4:调整折线设置
图5:KPI参数详细设置
添加一个月份切片器可以更方便地查看每个月的KPI指标完成情况。通过切片器,您可以轻松浏览各个月份的KPI数据和考核结果(图6所示)。
图6:添加月份切片器
最终,您将得到一个清晰、直观的KPI图表,能够有效地展示销售目标的完成情况和绩效评估结果。